Ο Jacob (Robert Pattinson), ένας φέρελπις φοιτητής κτηνιατρικής, εγκαταλείπει τις σπουδές του, όταν οι γονείς του σκοτώνονται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, παίρνει το δισάκι του στον ώμο και ξεκινά ένα ταξίδι προς το άγνωστο, όσο πιο μακριά από τα μέρη που μεγάλωσε. Ο δρόμος τον οδηγεί σε ένα περιοδεύον τσίρκο, όπου και πιάνει δουλειά. Εκεί θα γνωρίσει την Marlena (Reese Witherspoon), μια όμορφη ακροβάτιδα που τυγχάνει να είναι και σύζυγος του εργοδότη του και θα ζήσει έναν έρωτα που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του.