Η Μπριτζέτ βρίσκεται στο Μπέιλι Ντάουν για να ανακαλύψει τι συνέβη με την εξαφάνιση της αδερφής της. Σύντομα όμως θα αντιληφθεί ότι δεν είναι μόνη. Τα ίχνη της ακολουθεί ένα παράξενο πλάσμα, ένας λυκάνθρωπος... Η ίδια καταφέρνει να μην γίνει λυκάνθρωπος χάρις σε ένα ισχυρό ναρκωτικό. Σύντομα όμως, γνωρίζει ένα μυστηριώδες κορίτσι, που της προτείνει να την βοηθήσει να απαλλαγεί από την κατάρα πριν να είναι πολύ αργά και ολοκληρωθεί η μετάλλαξή της. Η Μπριτζέτ δε θ' αργήσει να συνειδητοποιήσει πως η κατάσταση όμως είναι πιο σύνθετη και ακόμα περισσότερο επικίνδυνη...