Ο ψυχολόγος Μάικλ Χάντερ (Άντι Γκαρσία) κλονισμένος από την τραγική αυτοκτονία του νεαρού γιου του, βλέπει την οικογένεια του διαλύεται και την κόρη του (Λίντα Καρμπελίνι) μεγαλώνοντας να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από αυτόν. Η Μπάρμπαρα, πρώην μαθήτρια του Μάικλ, του ζητά να αναλάβει την θεραπεία του νεαρού Τόμι ο οποίος μένει σε αναμορφωτήριο. Ο Μάικλ αποφασίζει να αναλάβει τον νεαρό που του θυμίζει έντονα το γιο του. Είναι μία ευκαιρία για αυτόν για αντιμετωπίσει τις τύψεις του αφού θεωρεί ότι αυτός ήταν και ο υπαίτιος τις κατάστασης. Ίσως έτσι ξαναπάρει την ζωή στα χέρια του.
Τα προβλήματα όμως του Τόμι είναι μεγαλύτερα από αυτά που μπορεί κάποιος να φανταστεί. Καθώς ο Μάικλ ξετυλίγει τις ανατριχιαστικές αναμνήσεις του Τόμι, ο Τόμι με δαιμόνιο τρόπο αρχίζει να εισχωρεί όλο και πιο βαθιά μέσα στον ψυχικά ασταθή Μάικλ. Μετά από μία τυχαία συνάντηση του Τόμι με την κόρη του Μάικλ ξεκινάει ένα ερωτικό φλερτ μεταξύ τους. Μετά από λίγο η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο και ο Μάικλ καλείται να δώσει τις γενναίες λύσεις που δεν είχε ποτέ τολμήσει μέχρι τώρα.