Ο Σκαραμάνγκα, ένας εκτελεστής από το Ρίο που έχει εκπαιδευτεί από την KGB, λαμβάνει αμοιβή ένα εκατομμύριο δολάρια για κάθε φόνο που πραγματοποιεί. Μια χρυσή σφαίρα με τον κωδικό '007' φτάνει στα αρχηγεία των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και ο Μ ζητά από τον Μποντ να παραιτηθεί, καθώς φαίνεται ότι είναι ο επόμενος στόχος του κακοποιού με τις τρεις θηλές στο στήθος.