Ο πρίγκιπας και μελλοντικός βασιλιάς Κασίμ μεταμορφώνεται σε πίθηκο από μια διαβολική μάγισσα, που θέλει να ανεβάσει στο θρόνο το γιο της. Ο Σεβάχ, φίλος του Κασίμ, πρέπει να λύσει τα μάγια εγκαίρως και ο μόνος που μπορεί να τον βοηθήσει είναι ένας ηλικιωμένος Έλληνας, που ζει σε ένα απομονωμένο νησί. Το κολοσσιαίο «ζωντανό» άγαλμα, οι δαίμονες με μορφή εντόμου, ο γιγάντιος άνθρωπος των σπηλαίων, η αιμοχαρής λάμια, οι φλεγόμενοι σκελετοί και η φονική τίγρη με τα δόντια-σπαθιά κλέβουν την παράσταση, πριν κατατροπωθούν από τον Σεβάχ!